Autenti + Salesforce
Unterschreiben und verwalten Sie Dokumente direkt in Salesforce - schneller, sicherer und ohne das System zu verlassen.
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Warum haben wir uns in Salesforce integriert?
Schnellere Bearbeitung von Dokumenten
Generieren, versenden und unterzeichnen Sie Verträge direkt in Salesforce, ohne sich in Autenti anzumelden oder zwischen Systemen zu wechseln.
Weniger Fehler, vollständige Automatisierung
Die Kundendaten werden automatisch aus Salesforce in die Dokumente übernommen, wodurch die manuelle Transkription entfällt und das Risiko von Fehlern vermieden wird.
Aktueller Stand und Sicherheit
Eine Echtzeit-Ansicht des Status von Signaturen und die automatische Speicherung von Dokumenten in Salesforce garantieren Sicherheit und Kontrolle.
Wie funktioniert die Integration?
Die Integration von Autenti in Salesforce ermöglicht es Ihnen, Dokumente direkt aus Salesforce zu erstellen und zu versenden, ohne sich bei Autenti anmelden zu müssen.
- Sie erstellen eine Dokumentvorlage, die Ihrer Geschäftslogik entspricht.
- Sie erstellen Dokumente auf der Grundlage dieser Vorlage und Daten aus Salesforce.
- Die Dokumente werden zur elektronischen Unterschrift über Autenti versandt und ihr Status kann direkt in Salesforce überwacht werden.
- Sobald das Dokument vom Empfänger unterzeichnet wurde, kehrt die Datei automatisch zu Salesforce zurück, wo sie gespeichert und den entsprechenden Datensätzen zugeordnet werden kann.
Welche Prozesse werden von Autenti + Salesforce unterstützt?
Kundeneinführung
Unternehmen, die eine große Anzahl von Kunden betreuen, müssen oft schon vor Beginn der Zusammenarbeit eine Überprüfung der Identität und der finanziellen Glaubwürdigkeit durchführen. Dazu gehören KYC- und AML-Prozesse sowie die Unterzeichnung der ersten Dokumente, wie z. B. NDA-Vereinbarungen.
Durch die Integration von Salesforce mit Autenti können diese Überprüfungen durchgeführt und gleichzeitig die digitale Signatur direkt im CRM aktiviert werden.
- Das Ergebnis: effizienteres Onboarding von Neukunden, höhere Datensicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
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Das Projekt "Papierloser Laden"
Branche: Einzelhandel
Anwendungsfall: HR, Verwaltung, Einkauf, IT, Marketing, Zentraleinkaufsamt
Einzelheiten der Durchführung
500 Geschäfte in Polen haben ihre Papierabläufe reduziert
Prozess der Dokumentenunterzeichnung um 90 % reduziert
Umfassende Nutzung von Autenti und Webcon-Integration in der CCC-Gruppe
Problem: Der Kunde hatte ein Problem mit dem Umlauf von Papierdokumenten in den Geschäften (500 Geschäfte und fast 1.000 Mitarbeiter). Jedes Dokument wurde physisch von der Filiale zur Zentrale geschickt. Der Prozess war ineffizient - Verzögerungen bei der Einstellung, lange Wartezeiten für die Unterzeichnung und Rücksendung der Dokumente.
Lösung: Die Integration der Webcon-Plattform mit Autenti ermöglichte die elektronische Unterzeichnung von Dokumenten, was eine schnelle Fertigstellung von Verträgen, eine einfache Analyse, eine einheitliche Ablage von Verträgen und Transparenz im Unterzeichnungsprozess ermöglichte.
Ein automatisierter Prozess
Schaffung eines Prozesses
Versand zur Unterschrift
Überwachung und Archivierung
