Autenti + Salesforce
Podpisuj i zarządzaj dokumentami bezpośrednio w Salesforce – szybciej, bezpieczniej i bez wychodzenia z systemu.
.png)
Dlaczego zintegrowaliśmy się z Salesforce?
Szybsza obsługa dokumentów
Generuj, wysyłaj i podpisuj umowy bezpośrednio w Salesforce, bez logowania do Autenti i przełączania się między systemami.
Mniej błędów, pełna automatyzacja
Dane klientów trafiają automatycznie z Salesforce do dokumentów, eliminując ręczne przepisywanie i ryzyko pomyłek.
Aktualny status i bezpieczeństwo
Podgląd statusu podpisów w czasie rzeczywistym i automatyczne zapisywanie dokumentów w Salesforce gwarantują bezpieczeństwo i kontrolę.
Jak działa integracja?
Integracja Autenti z Salesforce pozwala tworzyć i wysyłać dokumenty bezpośrednio z Salesforce, bez potrzeby logowania się do Autenti.
- Tworzysz szablon dokumentu, który odpowiada Twojej logice biznesowej.
- Generujesz dokumenty na podstawie tego szablonu i danych z Salesforce.
- Dokumenty wysyłany jest do podpisy elektronicznego przez Autenti, a jego status można monitorować bezpośrednio w Salesforce.
- Po podpisaniu dokumentu przed obiorcę, plik automatycznie wraca do Salesforce, gdzie można go zachować i przypisać do odpowiednich rekordów.
Jakie procesy obsługuje Autenti + Salesforce?
Onboarding klienta
Firmy obsługujące dużą liczbę klientów często muszą przeprowadzić weryfikację tożsamości i wiarygodności finansowej jeszcze przed rozpoczęciem współpracy. Obejmuje to procesy KYC i AML, a także podpisywanie pierwszych dokumentów, np. umów NDA.
Dzięki integracji Salesforce z Autenti można przeprowadzić te kontrole i jednocześnie uruchomić podpis elektroniczny bezpośrednio w CRM.
- Efekt: sprawniejszy onboarding nowych klientów, większe bezpieczeństwo danych i zgodność z regulacjami.
.jpg)
Projekt "Sklep bez papieru"
Branża: Retail
Use case: HR, Administracja, Zakupy, IT, Marketing, Centralne Biuro Zakupów
Szczegóły realizacji
500 sklepów w Polsce zredukowało papierowy obieg dokumentów
90% o tyle skrócono proces podpisywania dokumentów
Wszechstronne wykorzystanie integracji Autenti i Webcon w grupie CCC
Problem: Klient posiadał problem z papierowym obiegiem dokumentem w sklepach (500 sklepów i prawie 1000 pracowników). Każdy z dokumentów był wysyłany fizycznie ze sklepu do centrali firmy. Proces był nieefektywny - opóźnienia w zatrudnieniu, długi czas oczekiwania na podpisanie i odesłanie dokumentu.
Rozwiązanie: Integracja platformy Webcon z Autenti umożliwiła elektroniczne podpisywanie dokumentów, które zapewniło szybką finalizację umów, łatwość analizowania, spójne repozytorium umów, przejrzystość procesu podpisywania.
Jeden zautomatyzowany proces
Utworzenie procesu
Wysyłka do podpisu
Monitorowanie i archiwizacja
