Autenti + Salesforce
Firme y gestione documentos directamente en Salesforce: más rápido, más seguro y sin salir del sistema.
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¿Por qué nos integramos con Salesforce?
Gestión de documentos más rápida
Genere, envíe y firme contratos directamente en Salesforce, sin necesidad de iniciar sesión en Autenti ni de cambiar de sistema.
Menos errores, automatización total
Los datos de los clientes pasan automáticamente de Salesforce a los documentos, lo que elimina la transcripción manual y el riesgo de errores.
Situación actual y seguridad
Una vista en tiempo real del estado de las firmas y el guardado automático de los documentos en Salesforce garantizan la seguridad y el control.
¿Cómo funciona la integración?
La integración de Autenti con Salesforce le permite crear y enviar documentos directamente desde Salesforce, sin tener que iniciar sesión en Autenti.
- Cree un modelo de documento que corresponda a su lógica empresarial.
- Los documentos se generan a partir de esta plantilla y los datos de Salesforce.
- Los documentos se envían para su firma electrónica a través de Autenti y su estado puede supervisarse directamente en Salesforce.
- Una vez que el documento ha sido firmado por el destinatario, el archivo vuelve automáticamente a Salesforce, donde puede guardarse y asignarse a los registros pertinentes.
¿Qué procesos admite Autenti + Salesforce?
Incorporación de clientes
Las empresas que prestan servicios a un gran número de clientes a menudo necesitan llevar a cabo una verificación de la identidad y la credibilidad financiera incluso antes de empezar a trabajar juntas. Esto incluye procesos KYC y AML, así como la firma de los primeros documentos, como acuerdos NDA.
La integración de Salesforce con Autenti permite realizar estas comprobaciones y, al mismo tiempo, activar la firma digital directamente en el CRM.
- El resultado: incorporación más eficaz de nuevos clientes, mayor seguridad de los datos y cumplimiento de la normativa.
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El proyecto "Tienda sin papel
Sector: Comercio minorista
Caso de uso: RRHH, Administración, Compras, TI, Marketing, Central de Compras
Detalles de la aplicación
500 comercios de Polonia han reducido sus flujos de trabajo en papel
el proceso de firma de documentos se ha reducido en un 90
Uso exhaustivo de Autenti e integración de Webcon en el grupo CCC
Problema: El cliente tenía un problema con la circulación de documentos en papel en las tiendas (500 tiendas y casi 1.000 empleados). Cada documento se enviaba físicamente de la tienda a la oficina central. El proceso era ineficaz: retrasos en la contratación, largos tiempos de espera para firmar y devolver los documentos.
Solución: La integración de la plataforma Webcon con Autenti permitió la firma electrónica de documentos, lo que proporcionó una rápida finalización de los contratos, facilidad de análisis, un repositorio coherente de contratos y transparencia en el proceso de firma.
Un proceso automatizado
Creación de un proceso
Envío a la firma
Control y archivo
