Autenti + Salesforce
Podpisujte a spravujte dokumenty priamo v Salesforce - rýchlejšie, bezpečnejšie a bez opustenia systému.
.png)
Prečo sme sa integrovali so Salesforce?
Rýchlejšia manipulácia s dokumentmi
Generujte, odosielajte a podpisujte zmluvy priamo v Salesforce bez prihlasovania do Autenti alebo prepínania medzi systémami.
Menej chýb, plná automatizácia
Údaje o zákazníkoch sa automaticky prenášajú zo služby Salesforce do dokumentov, čím sa eliminuje manuálny prepis a riziko chýb.
Súčasný stav a bezpečnosť
Zobrazenie stavu podpisov v reálnom čase a automatické ukladanie dokumentov v Salesforce zaručujú bezpečnosť a kontrolu.
Ako funguje integrácia?
Integrácia Autenti so Salesforce umožňuje vytvárať a odosielať dokumenty priamo zo Salesforce bez toho, aby ste sa museli prihlásiť do Autenti.
- Vytvoríte šablónu dokumentu, ktorá zodpovedá vašej obchodnej logike.
- Na základe tejto šablóny a údajov zo služby Salesforce vytvoríte dokumenty.
- Dokumenty sa odosielajú na elektronické podpísanie prostredníctvom služby Autenti a ich stav možno sledovať priamo v Salesforce.
- Po podpísaní dokumentu príjemcom sa súbor automaticky vráti do Salesforce, kde ho možno uložiť a priradiť k príslušným záznamom.
Aké procesy podporuje Autenti + Salesforce?
Vstup na palubu zákazníka
Spoločnosti, ktoré poskytujú služby veľkému počtu klientov, často potrebujú vykonať overenie totožnosti a finančnej dôveryhodnosti ešte pred začatím spolupráce. To zahŕňa procesy KYC a AML, ako aj podpis prvých dokumentov, ako sú napríklad zmluvy NDA.
Integráciou Salesforce s Autenti možno tieto kontroly vykonávať a zároveň aktivovať digitálny podpis priamo v CRM.
- Výsledok: efektívnejšie prijímanie nových zákazníkov, vyššia bezpečnosť údajov a dodržiavanie predpisov.
.jpg)
Projekt "Bezpapierový obchod"
Odvetvie: Maloobchod
Prípad použitia: HR, administratíva, nákup, IT, marketing, centrálna nákupná kancelária
Podrobnosti o implementácii
500 obchodov v Poľsku zredukovalo svoje papierové pracovné postupy
proces podpisovania dokumentov sa znížil o 90 %
Komplexné využívanie integrácie Autenti a Webcon v skupine CCC
Problém: Klient mal problém s obehom papierových dokumentov v predajniach (500 predajní a takmer 1 000 zamestnancov). Každý dokument sa fyzicky posielal z predajne do centrály. Tento proces bol neefektívny - meškanie pri prijímaní zamestnancov, dlhé čakacie doby na podpísanie dokumentov a ich odoslanie späť.
Riešenie: Integrácia platformy Webcon so systémom Autenti umožnila elektronické podpisovanie dokumentov, čo prinieslo rýchlu finalizáciu zmlúv, jednoduchú analýzu, jednotné úložisko zmlúv, transparentnosť procesu podpisovania.
Jeden automatizovaný proces
Vytvorenie procesu
Odoslanie na podpis
Monitorovanie a archivácia
