Autenti + Salesforce
Podepisujte a spravujte dokumenty přímo v Salesforce - rychleji, bezpečněji a bez opuštění systému.
.png)
Proč jsme se integrovali se Salesforce?
Rychlejší zpracování dokumentů
Generujte, odesílejte a podepisujte smlouvy přímo v Salesforce, aniž byste se museli přihlašovat do Autenti nebo přepínat mezi systémy.
Méně chyb, plná automatizace
Údaje o zákaznících se automaticky přenášejí ze Salesforce do dokumentů, čímž se eliminuje ruční přepis a riziko chyb.
Aktuální stav a zabezpečení
Zobrazení stavu podpisů v reálném čase a automatické ukládání dokumentů v Salesforce zaručují bezpečnost a kontrolu.
Jak integrace funguje?
Integrace Autenti se Salesforce umožňuje vytvářet a odesílat dokumenty přímo ze Salesforce, aniž byste se museli přihlašovat do Autenti.
- Vytvoříte šablonu dokumentu, která odpovídá vaší obchodní logice.
- Na základě této šablony a dat ze Salesforce vygenerujete dokumenty.
- Dokumenty jsou odesílány k elektronickému podpisu prostřednictvím aplikace Autenti a jejich stav lze sledovat přímo v Salesforce.
- Po podepsání dokumentu příjemcem se soubor automaticky vrátí do Salesforce, kde jej lze uložit a přiřadit k příslušným záznamům.
Jaké procesy Autenti + Salesforce podporuje?
Nástup zákazníků
Společnosti poskytující služby velkému počtu klientů často potřebují provést ověření totožnosti a finanční důvěryhodnosti ještě před zahájením spolupráce. To zahrnuje procesy KYC a AML a také podpis prvních dokumentů, jako jsou například smlouvy NDA.
Díky integraci Salesforce s Autenti lze tyto kontroly provádět a zároveň aktivovat digitální podpis přímo v CRM.
- Výsledkem je efektivnější přijímání nových zákazníků, vyšší bezpečnost dat a dodržování předpisů.
.jpg)
Projekt "Paperless Shop"
Odvětví: Maloobchod
Případ použití: HR, administrativa, nákup, IT, marketing, centrální nákupní kancelář
Podrobnosti o provádění
500 obchodů v Polsku omezilo papírování.
proces podepisování dokumentů se snížil o 90 %
Komplexní využití integrace Autenti a Webconu ve skupině CCC
Problém: Klient měl problém s oběhem papírových dokumentů v prodejnách (500 prodejen a téměř 1 000 zaměstnanců). Každý dokument byl fyzicky odesílán z prodejny do centrály. Tento proces byl neefektivní - zpoždění při přijímání zaměstnanců, dlouhé čekací doby na podepsání dokumentů a jejich odeslání zpět.
Řešení: Integrace platformy Webcon s Autenti umožnila elektronické podepisování dokumentů, což přineslo rychlou finalizaci smluv, snadnou analýzu, jednotné úložiště smluv, transparentnost procesu podepisování.
Jeden automatizovaný proces
Zavedení procesu
Odeslání k podpisu
Monitorování a archivace
